Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- amocrm_setup [2019/09/12 15:26] – belyakov
+++ amocrm_setup [2024/01/19 01:48] (текущий) – yguseva
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-====== Инструкция по интеграции amoCRM и Виртуальной АТС ======
+====== Инструкция по интеграции Виртуальной АТС и amoCRM ======
-. В интерфейс своей amoCRM перейдите в раздел "Настройки" - "Интеграции". Найдите свой виджет в списке представленных либо наберите в поиске. Нажмите "Подключить".
+<btn type="success">[[amocrm|Возможности интеграции ВАТС и amoCRM]]</btn>
+<callout type="primary" icon="true" title="Обратите внимание" >
+Настроить интеграцию могут только пользователи с правами администратора в обеих системах.
+</callout>
-. В появившемся окне введите адрес своей Виртуальной АТС вида company.rdin.ru. Если вы хотите попробовать новый функционал __«[[amocrm_webrtc|WebRTC]]»__, установите галку, но если вы впервые пользуетесь данной интеграцией, мы рекомендуем обойтись [[amocrm|стандартной интеграцией]]. Нажмите "Установить".
+. В вашей Виртуальной АТС зайдите в меню «Интеграция с CRM». Найдите виджет amoCRM и кликните на него.
+{{::amocrm_setup_23.png?nolink&800|}}
-. На следующей странице введите логин и пароль от Виртуальной АТС (от пользователя с правами администратора).
+В открывшемся окне скопируйте имя домена своей Виртуальной АТС.
-. Откроется экран настройки интеграции, состоящий из двух шагов. В первом вам необходимо сопоставить пользователей Виртуальной АТС с пользователями amoCRM. Это необходимо, чтобы системы правильно отображать события в amoCRM и идентифицировать сотрудников. Если в какой-то системе еще не были созданы все сотрудники, обязательно создайте их (это можно сделать позже в любой момент). Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте здесь сделать сопоставление.
+{{::amocrm_setup_1.png?nolink&400|}}
-{{::снимок_экрана_2019-09-12_в_14.56.56.png?nolink|}}
+. В интерфейсе вашей amoCRM перейдите в **amoМаркет**, далее – «Телефония». В списке доступных интеграций найдите виджет нужного вам оператора либо введите название оператора в поле поиска. Нажмите «Установить бесплатно».
+{{::amocrm_setup_2.png?nolink|}}
-. Второй шаг отображает все возможные сценарии работы с amoCRM. Большинство из них работают всегда, но 4 из них настраиваются отдельно.
+. В открывшемся окне вставьте адрес вашей Виртуальной АТС. Если вы хотите делать звонки прямо в интерфейсе amoCRM, попробуйте функционал WebRTC (поставьте галочку). Нажмите «Сохранить».
+{{::amocrm_setup_4.png?nolink&600|}}
+. На следующем шаге сопоставьте всех пользователей Виртуальной АТС с пользователями amoCRM и нажмите «Применить».
+Это необходимо, чтобы системы могли однозначно идентифицировать сотрудников и правильно отражать связанные с ними события. В amoCRM будут заноситься звонки только сопоставленных пользователей. Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте сделать сопоставление в настройках интеграции из личного кабинета Виртуальной АТС.
+{{::amocrm_setup_5.png?nolink&600|}}
+. Настройте сценарии (правила) интеграции amoCRM и Виртуальной АТС. Некоторые сценарии интеграции подключаются автоматически без возможности внести в них изменения.
+{{:amocrm_setup_6.png?nolink|}}
+Остальные сценарии дают возможность гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент.
+**Входящие звонки**
+{{::amocrm_setup_7.png?nolink|}}
+**Исходящие звонки**
+{{::amocrm_setup_8.png?nolink|}}
+Кроме того, вы можете настроить дополнительные сценарии:
+  * при переводе звонка можно сменить ответственного за контакт, сделку или задачу (ответственным станет тот сотрудник, который говорил с клиентом последним);
+  * история звонков ваших сотрудников, не присутствующих в amoCRM, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Этой опцией можно пользоваться, если вы не сопоставили всех менеджеров или если у вас есть сотрудники, которые не работают в amoCRM, но могут звонить клиентам. Например, курьеру не обязательно работать в amoCRM, но при этом он участвует в процессе совершения сделки и может звонить клиенту. Чтобы вы могли контролировать и этот этап работы, выберите сотрудника, от имени которого в amoCRM будет сохраняться история и запись таких звонков.
+{{::amocrm_setup_10.png?nolink|}}
+<callout type="primary" icon="true" title="Обратите внимание" >
+Чтобы активировать изменившиеся настройки сценариев, не забудьте нажать кнопку «Сохранить» внизу экрана.
+</callout>
+----
+После того, как вы настроите все необходимые сценарии, начинайте пользоваться [[amocrm|интеграцией amoCRM с Виртуальной АТС]].
-{{::снимок_экрана_2019-09-12_в_15.19.15.png?nolink|}}
-  * Звонки от клиентов будут перенаправляться на ответственных менеджеров, указанных в amoCRM. Позволит переадресовывать звонки клиентов сразу на персональных менеджеров, указанных в amoCRM в качественного ответственного за контакт, чтобы клиент не тратил свое время на общение с первой линией и IVR. Вы также можете указать, с кем соединить клиента, если персональный менеджер не ответит на звонок.
-  * При входящем звонке с неизвестного номера в amoCRM / исходящем звонке на неизвестный номер будет создан новый контакт. Удобно для менеджеров и руководителей, которые не успели завести лид во время звонка. Виртуальная АТС автоматически создаст новый лид уже после разговора с клиентом и сохранит запись в его карточке (при включенной опции).
-  * История звонков сотрудников компании, не присутствующих в amoCRM, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Если вы не сопоставили всех менеджеров, вы можете настроить эту опцию.
-Всё настроили? Начинайте пользоваться __[[amocrm|интеграцией с amoCRM]]__.