Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
amocrm_setup [2020/01/12 16:30] – ruslan | amocrm_setup [2024/01/19 01:48] (текущий) – yguseva |
---|
====== Инструкция по интеграции amoCRM и Виртуальной АТС ====== | ====== Инструкция по интеграции Виртуальной АТС и amoCRM ====== |
| |
1. В интерфейс своей amoCRM перейдите в раздел "Настройки" - "Интеграции". Найдите свой виджет в списке представленных либо наберите в поиске. Нажмите "Подключить". | <btn type="success">[[amocrm|Возможности интеграции ВАТС и amoCRM]]</btn> |
| |
| <callout type="primary" icon="true" title="Обратите внимание" > |
| Настроить интеграцию могут только пользователи с правами администратора в обеих системах. |
| </callout> |
| |
2. В появившемся окне введите адрес своей Виртуальной АТС вида company.rdin.ru. Если вы хотите попробовать новый функционал __«[[amocrm_webrtc|WebRTC]]»__, установите галку, но если вы впервые пользуетесь данной интеграцией, мы рекомендуем обойтись [[amocrm|стандартной интеграцией]]. Нажмите "Установить". | 1. В вашей Виртуальной АТС зайдите в меню «Интеграция с CRM». Найдите виджет amoCRM и кликните на него. |
| |
| {{::amocrm_setup_23.png?nolink&800|}} |
| |
3. На следующей странице введите логин и пароль от Виртуальной АТС (от пользователя с правами администратора). | В открывшемся окне скопируйте имя домена своей Виртуальной АТС. |
| |
4. Откроется экран настройки интеграции, состоящий из двух шагов. В первом вам необходимо сопоставить пользователей Виртуальной АТС с пользователями amoCRM. Это необходимо, чтобы системы правильно отображать события в amoCRM и идентифицировать сотрудников. Если в какой-то системе еще не были созданы все сотрудники, обязательно создайте их (это можно сделать позже в любой момент). Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте здесь сделать сопоставление. | {{::amocrm_setup_1.png?nolink&400|}} |
| |
{{::снимок_экрана_2019-09-12_в_14.56.56.png?nolink|}} | 2. В интерфейсе вашей amoCRM перейдите в **amoМаркет**, далее – «Телефония». В списке доступных интеграций найдите виджет нужного вам оператора либо введите название оператора в поле поиска. Нажмите «Установить бесплатно». |
| |
| {{::amocrm_setup_2.png?nolink|}} |
| |
5. Второй шаг отображает все возможные сценарии работы с amoCRM. Большинство из них работают всегда, но 4 из них настраиваются отдельно. | 3. В открывшемся окне вставьте адрес вашей Виртуальной АТС. Если вы хотите делать звонки прямо в интерфейсе amoCRM, попробуйте функционал WebRTC (поставьте галочку). Нажмите «Сохранить». |
| |
| {{::amocrm_setup_4.png?nolink&600|}} |
| |
| 4. На следующем шаге сопоставьте всех пользователей Виртуальной АТС с пользователями amoCRM и нажмите «Применить». |
| |
| |
| Это необходимо, чтобы системы могли однозначно идентифицировать сотрудников и правильно отражать связанные с ними события. В amoCRM будут заноситься звонки только сопоставленных пользователей. Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте сделать сопоставление в настройках интеграции из личного кабинета Виртуальной АТС. |
| |
| |
| {{::amocrm_setup_5.png?nolink&600|}} |
| |
| |
| 5. Настройте сценарии (правила) интеграции amoCRM и Виртуальной АТС. Некоторые сценарии интеграции подключаются автоматически без возможности внести в них изменения. |
| |
| |
| {{:amocrm_setup_6.png?nolink|}} |
| |
| |
| Остальные сценарии дают возможность гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент. |
| |
| |
| **Входящие звонки** |
| |
| {{::amocrm_setup_7.png?nolink|}} |
| |
| |
| **Исходящие звонки** |
| |
| {{::amocrm_setup_8.png?nolink|}} |
| |
| |
| Кроме того, вы можете настроить дополнительные сценарии: |
| |
| * при переводе звонка можно сменить ответственного за контакт, сделку или задачу (ответственным станет тот сотрудник, который говорил с клиентом последним); |
| * история звонков ваших сотрудников, не присутствующих в amoCRM, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Этой опцией можно пользоваться, если вы не сопоставили всех менеджеров или если у вас есть сотрудники, которые не работают в amoCRM, но могут звонить клиентам. Например, курьеру не обязательно работать в amoCRM, но при этом он участвует в процессе совершения сделки и может звонить клиенту. Чтобы вы могли контролировать и этот этап работы, выберите сотрудника, от имени которого в amoCRM будет сохраняться история и запись таких звонков. |
| |
| {{::amocrm_setup_10.png?nolink|}} |
| <callout type="primary" icon="true" title="Обратите внимание" > |
| Чтобы активировать изменившиеся настройки сценариев, не забудьте нажать кнопку «Сохранить» внизу экрана. |
| </callout> |
| |
| |
| ---- |
| |
| После того, как вы настроите все необходимые сценарии, начинайте пользоваться [[amocrm|интеграцией amoCRM с Виртуальной АТС]]. |
| |
{{::снимок_экрана_2019-09-12_в_15.19.15.png?nolink|}} | |
| |
* Звонки от клиентов будут перенаправляться на ответственных менеджеров, указанных в amoCRM. Позволит переадресовывать звонки клиентов сразу на персональных менеджеров, указанных в amoCRM в качественного ответственного за контакт, чтобы клиент не тратил свое время на общение с первой линией и IVR. Вы также можете указать, с кем соединить клиента, если персональный менеджер не ответит на звонок. | |
* При входящем звонке с неизвестного номера в amoCRM / исходящем звонке на неизвестный номер будет создан новый контакт. Удобно для менеджеров и руководителей, которые не успели завести лид во время звонка. Виртуальная АТС автоматически создаст новый лид уже после разговора с клиентом и сохранит запись в его карточке (при включенной опции). | |
* История звонков сотрудников компании, не присутствующих в amoCRM, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Звонки от несопоставленных пользователей фиксируются только в созданных контактах. При этом новые контакты не могут автоматически созданы, если звонок примет несопоставленный пользователь. | |
| |
Всё настроили? Начинайте пользоваться __[[amocrm|интеграцией с amoCRM]]__. | |