Это старая версия документа.


Инструкция по интеграции ПланФикс и Виртуальной АТС ITooLabs

В интерфейс своего ПланФикс в правом верхнем углу экрана щелкните выпадающее меню и выберите «Управление аккаунтом»

Выберите раздел «Интеграция с другими сервисами» - «Интеграция с виртуальной АТС», в списке виртуальных АТС найдите виджет «API ПланФикса для телефонии»

В Виртуальной АТС ITooLabs зайдите в раздел «Интеграция с CRM» и выберите интеграцию с ПланФикс Скопируйте адрес вашей АТС, вставьте его в поле «Адрес АТС» в ПланФикс То же самое для ключа авторизации: скопируйте его в ПланФикс и вставте в настройках интеграции.

2270_8_.jpg

Таким же образом скопируйте адрес для принятия запросов в ПланФикс и вставьте его в поле «Адрес вашей CRM» То же самое проделайте и для ключа авторизации - скопируйте его в ПланФикс и вставьте в настройки интеграции в вашей АТС.

2270_9_.jpg

Итак, в настройках интеграции в АТС прописаны адрес CRM и ключ авторизации - нажмите «Подключиться» - вы попадете на страницу настройки интеграции

После этого вы попадете на страницу завершения настройки интеграции, где сможете прочитать описание возможностей интеграции и завершить ее настройки со стороны Виртуальной АТС: подключить или не подключать автоматическое перенаправление звонков на ответственного менеджера.

Нажмите «Сохранить» - интеграция включена и работает!

Вернемся в настройки параметров интеграции в ПланФикс и закончим их настройку. Добавьте короткие номера сотрудников: слева выберите сотрудников, заведенных в ПланФикс, справа укажите их короткие номера в Облачной АТС.

В случае необходимости изменения номера при исходящем звонке выберите, каким именно образом он должен меняться

Выберите, каким именно образом будут сохраняться звонки

Выберите шаблон создания новых контактов

Нажмите «Сохранить», после этого вы увидите, что интеграция с Виртуальной АТС ITooLabs работает

Всё настроили? Начинайте пользоваться интеграцией с ПланФикс.